Возвращение князя Гюли-Магомета в таверну, где он убивает хана Пудой в поединке.Рассказ о сыне князя, мальчике Мцыри, его детстве и подростковых годах.Влюбленность Мцыри в дочь Пудоя, архиерея Тамару.Попытка Мцыри убить Тамару после ее отказа выйти за него замуж.Обвинение Мцыри в покушении на Тамару и его смертельное ранение во время поединка с князем.