Первая встреча главного героя, мальчика Васютки, с загадочным лебедем-принцессой на озере.Решение Васютки помочь лебедью и узнать её тайну, играть на рояле каждый день для освобождения прекрасной принцессы из чар.Поиск Васюткой волшебных ингредиентов для обретения лебедью человеческого облика.Решающая битва главного героя с злым колдуном, который проклял лебедь-принцессу.Встреча Васютки и лебеди в человеческом обличье и их счастливое возвращение в родные места.