Однажды царь отправил трех своих дочерей на реку, чтобы они собрали воду в свои кувшины. Главная принцесса отказалась это делать, ссылаясь на свою высокую родословную, а младшая принцесса сделала это с улыбкой. Когда она наклонилась к реке, злобная ведьма бросила на нее заклятие и она превратилась в лягушку.

Царевна-лягушка попросила царя принять ее в свое королевство и обещала быть ему верной спутницей. Царь согласился, ведь она помогла ему в трудную минуту. С каждым днем между царем и лягушкой возникало все больше чувств.

Однажды царь сказал лягушке, что если она освободит свою принцессскую натуру, он сможет вернуть ее облик. Лягушка подумала и смогла вернуться к образу настоящей принцессы.

И царь и царевна были счастливы вместе и жили долго и счастливо.